【书记领题】徐州邮政：推进代理金融向财富金融转型

书记领题案例成果展示 编者按 为深入贯彻党的二十大中关于“增强党组织政治功能和组织功能”的部署，全面落实集团公司、省分公司关于“书记领题”活动要求，徐州邮政各党组织书记立足岗位实际，聚焦企业生产经营、改革发展和党建工作重点难点等问题，带头攻坚克难，带头啃最硬的骨头，以实施“书记项目”为牵引，通过点题、领题、破题、评题四个环节督促各党组织书记充当“一线总指挥”，切实增强第一责任人意识，推动党建和业务深度融合。为强化典型示范，徐州邮政将陆续推送“书记领题”优秀案例，现推出书记领题案例成果展示专栏。 第三期分享的是获评二等成果的金融业务部党支部《推进代理金融向财富金融转型》案例。一、项目名称 推进代理金融向财富金融转型二、项目成果徐州邮政金融业务部党支部始终坚持党建引领，充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，通过财富中心使用、标杆网点选拔、财富金融团队建设、财富顾问对内培训、对外投教、权益体系搭建，财富论坛、客户私享会活动加持，私募类产品销量增幅超15%，复杂产品销量增幅超70%，成交全省首单保险金信托。定制苏北地区首只定制资管产品。 三、主要做法 1 升级产品体系，打造综合营销竞争力 以总部、省分公司重点产品为基础，以定制产品为补充，打好优势产品组合拳。坚持站在“为客户创造价值”的角度营销和配置产品，为客户提供产品包，围绕客户保值、增值、保障需求，精准营销稳健类、权益类、保障类产品，实现全量客户资产配置升级。 2 升级客户经营，打造精细化管理模式强化分层管户，加强财富客户紧密管户，落实首席营销官机制，推广临界客户跃升行动，定制专属资管产品。强化营销赋能，利用总行CRM系统筛客、智慧厅堂系统识客、省内智能营销平台管客，提升精准营销水平。加强财富顾问陪访私钻客户，运用支撑营销明白卡、产品路演短视频等销售物料，提升团队整体作战能力。 3 升级队伍实力，打造财富金融专家团队 主动调整代理金融队伍体系，强总部、强中台、强网点。建立市县财富总监、产品经理和财富顾问“核心中台”，全区配置了9名专职财富顾问、4名产品经理，理财经理配置达到点均2人，按照初、中、高、首席四个层级，设置理财经理分级考评和提能培训体系。 4 升级服务体验，打造“邮银财富”专属品牌 推进全区财富中心全覆盖，围绕“六大阵地”定位为金融队伍赋能，开展中高端客户活动，借助资源整合叠加，丰富客户权益，展现“邮银财富”的品牌服务和形象。持续打造客户活动室，以客户沙龙、节日聚会等主题，增强网点与客户双向互动，造浓厅堂氛围，增强客户凝聚力。优化金融网点布局，提升邮政金融网点专业化、科学性、便捷性。 - END - 7 / Aug / 2024 撰文：杨 明 赵晴晴编辑：袁慧君审核：金融业务部、综合办公室 点点赞 点在看