出任华源证券首席经济学家“聪明钱”持仓披露：总市值暴增近5000亿！

导读：节后首日（10月8日），北向资金日成交突破5000亿元，远超日常千亿成交规模。 作者| 第一财经 王方然 在9月24日以来的A股“快牛”中，北向资金表现如何？伴随最新持仓数据公布，答案揭晓。 10月15日，北向资金三季度持股数据公布。这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。 沪（深）港通交易信息披露机制自8月19日调整。最新数据显示，截至三季度末，北向资金共持有3341只个股，合计持股量1323.12亿股，持仓市值2.41万亿元，持仓市值较停更前的8月16日增加4963亿元。北向资金日成交额自9月24日开始快速提升，并在节后首日（10月8日）突破5000亿元，与9月24日之前相比暴增4倍。 从收益上看，素有“聪明钱”之称的北向资金近期也在A股市场所获颇丰，在北向资金持仓的3341只个股中，8月16日至9月30日股票平均上涨超20%。 从个股角度看，北向资金持仓市值较高的仍多为行业龙头，贵州茅台以1517.81亿元的持仓市值高居榜首。值得注意的是，8月16日至9月30日，北向资金大举增持银行股，对工商银行等五家银行的股份增持数量增加1亿股以上。 9月24日开始快速放量，成交暴增 北向资金虽然体量不大，但因其与A股市场长期以来的正相关性表现，其操作轨迹受到国内外投资者的较高关注。 此前，沪深交易所此前发布的通知，自8月19日起调整沪（深）港通交易信息披露机制。每季度第五个沪（深）股通交易日公布上季度末单只证券的沪股通投资者合计持有数量。今日，北向资金季度持股数据首次亮相。 第一财经记者据港交所披露数据梳理，截至三季度末，北向资金共持有3341只个股，合计持股量1323.12亿股，持股市值2.41万亿元。 而在“停更”前的8月16日，北向资金合计持股量为1249.33亿股，对应持股市值为1.91万亿元。这也意味着，8月16日至9月30日期间北向资金持股量增加73.79亿股，持仓市值增加4963亿元。 从成交额数据看，北向资金从9月24日开始持续放量。 9月24日国新办举行发布会，央行、金融监管总局、证监会的主要负责人介绍金融支持经济高质量发展有关情况。发布会上公布了降准降息、降低存量房贷利率等多项重磅政策，并宣布将创设股票回购、增持再贷款等货币政策支持工具。 8月19日起沪(深)港通交易信息披露机制调整后，北向资金日成交额基本维持在千亿元左右。9月24日开始，北向资金日成交额开始扩大，突增至1653亿元，此后北向资金日成交额均保持在1600亿元以上。9月30日北向资金日成交额开始放量，达到3569亿元，节后首日（10月8日）日成交额更是突破5000亿元。 北向资金成交活跃度回暖也进一步助力国庆前后股市成交放量。兴业证券经济与金融研究院研报数据显示，9月24日至9月30日期间，北向资金累计成交超一万亿元，占全A成交额比例为14.7%。 常被业内称为“聪明钱”的北向资金，在三季度末A股大涨行情中战绩如何？ 记者据choice数据梳理，在北向资金持仓的3341只个股中，8月16日至9月30日共有3308只个股上涨，占比达到99%。其中，珂玛科技（301611.SZ）、银之杰（300085.SZ）、深圳华强（000062.SZ）区间股票涨幅超200%，分别为420%、285%、206%。综合来看，上述股票期间平均上涨超20%，跑赢同期沪指表现（上涨15.87%）。 此外，8月16日至9月30日，北向资金共增仓2008只个股，持股量环比增幅在50%以上的共有808只个股。在808只个股中，有793只个股的股价出现上涨，仅15只个股下跌，平均涨幅超21%。 青睐龙头，这些个股被建仓 北向资金主要流向哪些个股？ 从现有持仓看，北向资金持仓市值最高的仍多为行业龙头。记者据choice数据梳理，截至9月30日，北向资金对39只股票持仓市值超过100亿元。其中，北向资金持仓市值最高的为贵州茅台（600519.SH），持仓市值合计为1517.81亿元，持股比例为6.91%。紧随其后的为宁德时代（300750.SZ）、美的集团（000333.SZ），持仓市值分别为1269.24亿元、859.01亿元。 值得注意的是，北向资金购买的个股集中度较高。截至9月30日，北向资金持股市值最高的前十五只个股合计持仓市值超7867亿元，占总持仓约三分之一。 从个股持仓数量变动情况看，8月16日至9月30日，北向资金对2008只股票的持股数增加。第一财经记者注意到，期间持股增加数居于前十的个股中，有五家为银行行业个股。其中，北向资金对工商银行（601398.SH）增加了2.42亿股，持仓市值增加16.07亿元；对浦发银行（600000.SH）增持1.17亿股，持仓市值增加24.45亿元。对兴业银行（601166.SH）、农业银行（601288.SH）、光大银行（601818.SH）分别增持约1.12亿股、1.11亿股、1.02亿股，持仓市值增加43.25亿元、6.6亿元、8.12亿元。 此外，北向资金对永泰能源、京沪高铁、中国核电期间增持数量也在1.4亿股以上。 对于后续走势，香颂资本董事沈萌对第一财经记者表示，北向资金主要是在9月底央行推出组合政策后，增强A股潜在成长的预期，加紧布局。但随着A股出现疲态，未来部分北向资金或会逐渐退出。 华泰证券首席策略分析师王以认为，上周北向日均交易额回升至4016亿元，创2014年以来新高。但从周内变动趋势来看，北向资金交易额于10月8日达到5000亿元以上高点后，10月11日回落至2527亿元，活跃度环比已有降温，但仍在历史相对高位。 他进一步指出，以EPFR统计的配置型外资中，2024年10月2日至10月9日，配置型外资净流入304亿元，且主动配置型外资净流入13.3亿元，结束15个月净流出后连续两周转向净流入，被动配置型外资净流入291亿元。截至9月底，外资对A股在新兴市场中仓位仅为4.5%，与2023年3月（7%）相比仍具有提升空间。