招商特训营半月刊5：了解汽车零部件产业

　　一、基本概述 　　汽车零部件种类成千上万，涉及冶炼、化工、电子等多个领域，形成了一个从原材料到成品，加工链长、有特色的产业，是支撑汽车产品发展和技术进步不可或缺的重要产业。没有强大的零部件工业做基础，就不会拥有独立完整的和具备国际竞争力的汽车产业。汽车零部件及配件制造业是政府宏观调控和行业自律管理下的自由竞争行业，汽车行业政策对零部件行业的发展整体向好，预计汽车零部件市场需求将持续扩张。 　　二、产业链 　　汽车零部件的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。汽车零部件制造业产业链上游主要包括提供原材料的市场，包括钢铁、有色金属、电子元器件、塑料、橡胶、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽车零部件种类样式丰富，其中发动机组和电子控制系统属于汽车核心零部件。下游包括汽车整车制造厂商、汽车4S店、汽车修理厂、汽车零部件配件商和汽车改装厂等。 图1 全产业链图谱 　　三、上游分析 　　1.钢材 　　钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。近年来，中国钢材产量呈现稳定增长趋势，显示出中国钢材市场的旺盛需求和稳定的生产能力。2023年中国钢材产量达13.62亿吨，同比增长1.64%。 图2 2018-2023年中国钢材产量统计情况 　　2.铝合金 　　铝合金是以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。2023年，中国铝合金行业经历了显著的增长。中国铝合金产量达1458.7万吨，同比增长19.73%，这一增长势头显示出中国铝合金产业的稳健发展。 图3 2018-2023年中国铝合金产量统计情况 　　3.有色金属 　　狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，广义的有色金属还包括有色合金。近年来全国十种有色金属产量较为稳定，2023年我国十种常用有色金属产量首超7000万吨，产量达7469.8万吨，同比增长10.26%。 图4 2018-2023年中国十种有色金属产量统计情况 　　4.电子元器件 　　近年来，网络通讯、消费电子、汽车电子及工业控制等产业的快速发展以及国际制造业重心逐步向中国转移，使得我国电子元器件行业得到快速发展。我国电子元器件行业整体呈现市场规模大、增长速度快的特征。2023年中国电子元器件市场规模达23769亿元，同比增长3.55%。 图5 2018-2023年中国电子元器件市场规模 　　5.橡胶 　　橡胶零件是汽车制造中不可或缺的一部分，汽车的各种零部件，如刹车盘、悬挂系统、发动机支架等，都需要使用橡胶零件。 　　2023年中国橡胶产量约为86.17万吨，同比下降3.09%。下降原因是云南产区受到白粉病和高温干旱天气的共同制约，导致开割时间推迟，影响了产量。同样，海南产区在提产期因降雨天气对新胶释放存在压制，也影响了整体产量。 图6 2018-2023年中国橡胶产量统计情况 　　6.塑料 　　汽车上的塑料不但降低零部件加工、装配及维修费用,还使汽车更轻量化、节能和环保。2023年全国塑料制品行业产量7488.5万吨，同比下降3.64%。下降的原因是多方面的，包括下游市场需求下滑、上游原料成本增加、行业结构变化、环保政策影响以及市场竞争激烈等。 图7 2018-2023年中国塑料制品产量统计情况 　　四、中游分析 　　1.营业收入 　　随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的发展，汽车零部件行业也得到了快速发展。2023年中国汽车零部件制造业营业收入达44086亿元，同比增长5.08%。 图8 2018-2023年中国汽车零部件制造业营业收入 　　2.轮胎 　　2022年受疫情影响，大量车企处于停工停产状态，配套环节轮胎需求受到打击。同时轮胎企业开工率持续下跌，国内轮胎产量整体呈现缩减趋势。但2023年中国橡胶轮胎外胎产量达到了惊人的98775.4万条，同比增长15.39%，在全球轮胎销量中，中国轮胎占比高达56.46%。 图9 2018-2023年中国橡胶轮胎外胎产量统计情况 　　3.汽车电子 　　受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期，行业将迎来一次全产业链级别的大发展机遇。汽车的智能化、电动化推动汽车电子市场规模的增长。2023年中国汽车电子市场规模达10973亿元，同比增长12.16%。 图10 2018-2023年中国汽车电子市场规模统计情况 　　4.汽车座椅 　　随着乘用车的快速发展，我国乘用车座椅市场规模也逐步扩大。2022年我国汽车座椅市场规模为988.49亿元，同比增长约1.27%。 图11 2018-2023年中国汽车座椅市场规模统计情况 　　5.发动机 　　汽车发动机是为汽车提供动力的装置，是汽车的心脏，决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。2023年发动机产量达240665.10万千瓦，同比增长6.07%。 图12 2018-2023年中国发动机产量统计情况 　　6.变速箱 　　汽车变速箱，是用来改变来自发动机的转速和转矩的机构，它能固定或分档改变输出轴和输入轴传动比。2023年中国汽车变速箱市场规模达2916.71亿元，同比增长5.12%。 图13 2021-2023年中国汽车变速箱市场规模统计情况 　　（一）中国汽车供应商百强企业分析 　　2023中国汽车供应商百强企业来自全国20个省份，其中浙江有18家且有2家排名前十，江苏有11家但整体排名比较一般，实力最强的中创新航科技集团股份有限公司排名全国第22位；上海、山东、广东各有10家，且都有企业位列十强；安徽有6家，北京、河北各有5家，吉林有4家，安徽实力最强的国轩高科股份有限公司排名全国第21位，吉林实力最强的长春一汽富维汽车零部件股份有限公司排名全国第19位，其余各省则都未超过3家。整体来看，汽车供应链百强企业主要集中在长三角、环渤海、珠三角三大汽车主产区。 图14-1 2023中国汽车供应商百强企业 图14-2 2023中国汽车供应商百强企业 图14-3 2023中国汽车供应商百强企业 图14-4 2023中国汽车供应商百强企业 　　（二）全球汽车零部件百强供应商区域分布 　　经过一百多年的发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。从区域分布上看，全球汽车零部件产业“三足鼎立”格局基本保持不变，2023年，日本、美国、德国在全球汽车零部件百强企业数量中仍旧占据前三席，中国百强企业数量达到13家，位列全球第四。 图15 2023年全球百强汽车零部件供应商区域分布 　　（三）行业竞争格局 　　在专业化分工日趋细致的背景下，整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车厂专注于整车及动力总成等关键零部件的设计和研发；一级供应商能够通过配套开发的模式，参与新车型的设计和研发，直接面向整车厂配套供货；二级供应商具备生产较为关键的零部件能力，向一级供应商配套专业性较强的拆分零部件，通过一级供应商向整车厂供货；三级及以下供应商具备生产通用零部件的能力向二级供应商供货。随着供应商层级的逐步向下，该层级的供应商数量增多，行业集中度降低，竞争程度高。 　　我国汽车零部件一级供应商以来自美国、欧洲、日本等传统汽车工业强国的跨国零部件企业和少数具备规模或技术的内资企业为主，二、三级供应商以内资企业为主。跨国零部件企业在资金、技术、经验、管理等方面具备优势，通过在我国设立独资或合资公司，为整车厂配套生产汽车核心零部件。内资汽车零部件企业的设计、研发和生产能力与之还存在较大的差距。在传统燃油车森严的金字塔供应链体系里，在关键汽车零部件领域，国际知名一级汽车零部件供应商长期占据垄断性地位。 　　随着智能电动汽车时代的到来，传统国际巨头一级供应商形成的森严壁垒逐渐开始瓦解。新能源整车厂往往倾向于采取更为扁平灵活的供应链体系，以更快的产品迭代节奏，顺应市场变化。受益于自主品牌的崛起，国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链，有望逐步构筑本土供应链优势，打破外资垄断，进入国产加速替代阶段。为节约运输成本、提升沟通效率和响应速度，汽车零部件制造企业一般围绕整车厂建立，带动产业链上下游企业，从而形成大规模聚集效应。我国已逐步形成了六大产业集群。集群发展对于完善产业链、提高产业效率，以及助推地方经济都有着重要作用。 　　（四）存在问题 　　1.行业壁垒 　　汽车零部件行业进入门槛不高，在供应链金字塔底端存在着大量中小企业，规模较小，技术含量低。由于汽车零部件的性能和质量直接关系到整车的质量和安全，因此整车厂对于供应商的选择非常审慎。要进入中高端市场，成为整车厂的二级供应商甚至供应总成系统的一级供应商，则存在较高的行业壁垒。 　　2.质量认证体系及供应商准入壁垒 　　汽车整车厂为满足对零部件产品质量和稳定性的高标准，建立了严格的供应商遴选机制。通常来说，汽车零部件企业需要通过IATF16949质量管理体系认证，接受整车厂或一级供应商的内部评审考核，在技术水平、生产工艺、质量控制等各方面达到相关要求，才能成为合格供应商。产品开发认证过程一般分为样品检测、小批量供货、现场批量生产能力认可以及批量供货多个环节，认证周期较长。因此，一旦建立起供销关系后，汽车零部件企业与客户的粘性较大，通常维持长期稳定的合作关系。行业新进入的竞争者则需要花费较高的成本完成供应商及产品认证，对原有供应商的取代也比较困难。 　　3.资金壁垒 　　汽车零部件行业已成为汽车产业的重要组成部分，市场对于汽车零部件供应商的资金实力要求不断升级。汽车整车厂及一级供应商对零部件生产企业进行遴选时通常考虑规模水平，合格供应商需在生产、管理、研发等环节投入较多资金成本，以满足客户的基本要求；此外，零部件生产企业还需投入较多资金购置土地厂房、生产设备、引进人才、更新升级生产线等，才能满足供货需求。汽车零部件行业具有较高的资金壁垒。 　　4.技术及人才壁垒 　　随着汽车行业市场竞争日益激烈，相关技术快速发展，汽车零部件产品加速更新换代，汽车零部件生产商对于人才的专业化要求亦不断提高。汽车零部件的生产需要经过产品设计、模具开发、产品生产等多个环节，客户对产品的性能、质量、精密度、研发周期等要求决定了零部件生产企业需具备大量专业技术人才。配套开发则对零部件企业提出了更高的要求，需要具备深厚的理论知识和丰富的实践经验。对于行业新进入者而言，在很难在短时间内完成技术和人才的积累，汽车零部件行业具有较高的人才壁垒。 　　（五）未来汽车零部件产业发展趋势 　　随着汽车市场的不断扩大和消费者对汽车品质要求的提升，汽车零部件行业市场需求将持续增长。同时，新能源汽车市场的快速发展也将为汽车零部件行业带来新的增长机遇。汽车行业的快速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大等因素将驱动汽车零部件行业保持快速增长态势。汽车零部件行业市场在未来几年内预计将保持稳定的增长态势。随着全球汽车产业的不断发展以及新能源汽车市场的崛起，汽车零部件行业市场规模有望进一步扩大。预计到2028年，全球汽车零部件市场收入将达到19,809.2亿美元，年均增长率保持稳定。 　　1.电动化趋势：随着全球对环保和节能的日益重视，电动汽车（EV）和混合动力汽车（HEV）的市场份额将持续增长。这将带动电动汽车专用零部件如电池、电机、电控系统等的需求迅速增加。 　　2.智能化与网联化：智能网联汽车（ICV）的普及将推动汽车零部件行业向智能化和网联化方向发展。例如，车载传感器、计算平台、通信模块、导航系统等智能零部件将迎来更大的市场空间。 　　3.轻量化：为了降低油耗和提高车辆性能，汽车制造商越来越注重汽车的轻量化设计。这将推动高性能轻量化材料如铝合金、镁合金、碳纤维复合材料等在汽车零部件中的应用。 　　4.模块化与集成化：为了提高生产效率和降低成本，汽车零部件行业将越来越倾向于模块化和集成化设计。这意味着汽车零部件供应商需要提供更复杂、更高集成度的产品，以满足汽车制造商的需求。 　　5.定制化与个性化：随着消费者对汽车个性化需求的增加，汽车零部件行业将面临更多的定制化生产需求。供应商需要提供更具灵活性和创新性的解决方案，以满足不同消费者的需求。 　　6.环保与可持续性：环保法规的日益严格将推动汽车零部件行业向更加环保和可持续的方向发展。这包括使用环保材料、减少生产过程中的废弃物和排放、提高产品的可回收性等。 　　7.数字化与智能制造：数字化和智能制造技术的应用将提高汽车零部件行业的生产效率和产品质量。例如，通过引入物联网（IoT）、大数据、人工智能（AI）等先进技术，可以实现生产过程的实时监控和优化。 　　8.全球化与区域化：汽车零部件行业将继续面临全球化和区域化的挑战。一方面，企业需要加强国际合作，以应对全球市场的竞争；另一方面，企业也需要关注区域市场的特点，以提供更具针对性的产品和服务。 　　五、下游分析 　　1.汽车产业 　　随着我国经济的增长，汽车保有量也随之不断上升，其稳定增长所带来的消费潜力，为我国汽车后市场行业提供了充足的发展动力及发展空间。2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.62%和12.02%，产销均首次超过3000万辆，连续15年保持全球第一。其中汽车出口491万辆，同比增长57.9%，有望成为全球汽车出口第一大国。 图16 2021-2023年中国汽车产销统计情况 　　2.汽车维修 　　汽车维修及保养服务指利用技术方法恢复车辆的正常功能或通过预防性维护延长车辆的使用寿命的流程。2022年汽车维修养护市场规模约为8476亿元，同比增长9.9%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达8920亿元，2024年将达9600亿元。 图17 2021-2023年中国汽车维修养护市场规模统计情况 　　六、产业动态 　　（一）比去年同期增长23.2%！ 　　宁波新能源汽车产业跑出加速度 　　2024年1-4月，梅山基地新能源汽车车型产量同比增长1387.38%，成为宁波全力打造新能源汽车之城的又一强劲动力。从整车看，凭借整车企业的带动作用和汽车零部件产品齐全的先发优势，宁波整车产销已占全省的一半以上。从零部件配套看，宁波目前已形成锂离子电池及关键材料、驱动电机及永磁材料、电驱动等较为完善的“三电”领域产业链；传统零部件企业中20%以上已开拓新能源汽车市场，在底盘系统、轻量化零部件、安全系统等领域崭露头角。在产业链协同以及智能网联的加速布局下，2023年宁波新能源汽车年产量达19万辆，同比增长44%；2024年1-4月，宁波新能源汽车产量达8.1万辆，在去年高增速的基础上，同比增长71.6%。在整车的带动下，2024年1-5月，宁波节能与新能源汽车产业链增加值大幅提升，比去年同期增长23.2%，是十大标志性产业链中增速最快的一条。 　　（二）番禺汽车城核心零部件智造中心完成封顶 　　预计2024年底竣工投产 　　2024年5月27日上午，番禺汽车城核心零部件智造中心正式封顶，这是番禺经开区产业服务、产城融合的重要平台。智造中心由番禺区属国企番禺区汽车城发展有限公司开发建设，项目用地面积约4.8万平方米，总建筑面积约19万平方米，是集智能制造、科创孵化、总部办公、会展商贸、生活休闲等功能于一体的以汽车产业为主题的新型城市空间。将为广州打造万亿级汽车产业集群的战略目标注入强劲动力。 图18 番禺汽车城核心零部件智造中心效果图 　　（三）工信部：加快建立新能源汽车标准体系 　　强化汽车芯片标准供给 　　2024年6月21日，工信部为进一步发挥标准推进质量提升、促进技术创新的重要作用，有力支撑汽车产业高质量发展，制定发布《2024 年汽车标准化工作要点》。其中提到要加大智能网联汽车标准研制力度、强化汽车芯片标准供给、升级汽车安全标准、夯实汽车电子标准等重要工作。 　　（信息来源：国家统计局、工信部、广州市人民政府官网、中国经济网、中商产业研究院、华经产业研究院、中研网、中国汽车工业协会） 　　【招商小知识】 　　1.汽车零部件市场的专业术语 　　（1）AM：After Market售后市场，即给售后市场供货的产品。 　　（2）OEM：Original Equipment Manufacturer是原装配件制造商，包括代工厂和贴牌生产。 　　（3）OES：Original Equipment Supplier是原装配件供应商。是由商标持有人控制，除了控制核心业务外，基本上不生产，其生产制造由OEM完成，然后又控制销售渠道，销售由OES来完成。 　　（4）汽配OE号：OE在汽车制造业发达的国家，每个汽车生产厂为方便对零部件进行管理，对每种车型的每个零部件都采用不同的编号来区别分类，这个编号就是OE编号。每个OE厂商都有不同的编号规则。每个OE编号对应唯一的产品，但同一个产品，因为装配在不同的车型上，从而有可能有几个不同的OE编号，通过OE编号可以查询出该产品的类型（发电机、起动机还是电机的零配件），具体的性能和详细参数，也可以知道该电机应用的具体汽车品牌、车型系列、出厂年代，以及对应的发动机的具体型号。 　　2.产业链招商 　　产业链招商是指围绕一个产业的主导产品及与之配套的原材料、辅料、零部件和包装件等产品来吸引投资，谋求共同发展，形成倍增效应，以增强产品、企业、产业乃至整个地区综合竞争力的一种招商方式。 　　3.链长制度 　　“链长制”由“链主”和“链长”两个部分组成。“链主”指企业，是在产业链发展过程中由市场自发形成的，能够协调产业链上各个节点的活动，在产业链协调中会利用其主导地位实现自身利益最大化，淘汰产业链落后环节，引领产业链发展。“链长”指政府，是产业链倡导者、支持者、维护者、守望者，往往由地方政府高级公务员和行业协会负责人担任。 　　“链长”通过产业政策引导产业链做大做强和转型升级，促进产业链协同发展，协调解决发展中的重大困难问题。在产业链出现过度集中和过度控制时，“链长”推动产业链“链主”及关键控制者公开技术秘密或拆分市场份额，促进产业链的创新活力、竞争活力，在竞争中发展壮大。 　　4.产业招商地图 　　产业招商地图是根据区域战略规划和产业发展需求定制化绘制的潜在招商目标图系。它描绘了区域发展所重点关注的产业和技术在全球的分布与趋势，解构出细分技术领域的关联图谱，结合区域现有产业基础与优势分析出亟需解决的关键技术瓶颈和所需引入的配套或互补性产业环节，并能够根据需求实现全球范围的产业与技术搜索，最终锁定潜在目标企业、机构或个人。 　　5.产业转移 　　产业转移是发生在不同经济发展水平的区域之间的一种重要的经济现象，是指在市场经济条件下，发达区域的部分企业顺应区域比较优势的变化，通过跨区域直接投资，把部分产业的生产转移到发展中区域进行，从而在产业的空间分布上表现出该产业由发达区域向发展中区域转移的现象。产业转移对于区域经济结构调整及区域间经济关系的优化具有重要意义，并进而影响部分企业的战略决策。 　　6.承接产业转移的主要模式 　　（1）成本降低型 　　成本降低型是指随着东部沿海地区营商成本上升使得对经营成本较为敏感的劳动密集型产业外迁。 　　（2）资源利用型 　　资源利用型是指由于部分资源的稀缺和不可再生性，使得掌握上游资源供应成为资源消耗型制造企业提高竞争力的关键措施。 　　（3）市场开拓型 　　市场开拓型对于以国内区域市场为主的企业而言，在发展壮大过程中，往往寻求打破地域局限，跨区域拓展市场，扩大企业知名度。 　　（4）集群吸引型 　　产群吸引型，通过引进龙头企业，构建起产业的初步集聚效应后，进而吸引大量相关企业及其配套服务项目竞相前来投资落户。 　　（5）策略投资型 　　策略投资型，主要指以多元化经营为目标的企业。这些企业可利用中部地区经营不善的企业，通过合资合作、改制并购等方式注入投资，接继原公司的业务、技术或品牌，从而进入一个新的行业，拥有一项成熟的技术或拥有一个成熟的品牌。