数据中心运营商GLOBAL SWITCH成功发行10亿欧元债券，为未来发展优化资

数据中心运营商GLOBAL SWITCH成功发行10亿欧元债券，为未来发展优化资本结构
以长期有效的融资结构支持公司的增长和拓展蓝图新债券按875%的平均利率及8.3年的平均期限发行，创历年来公司发行债务的最低票面利率Global Switch保有审慎的财务指标，杠杆率适中，所获信用评级依然领先于全球其他数据中心运营商 欧洲和亚太地区领先的大型多租户中立数据中心的所有者、开发商和运营商Global Switch Holdings Limited（以下简称“Global Switch”或“公司”）于今日发行两只价值5亿欧元的债券，共计募集10亿欧元，将为新业务发展提供资金支持，并对现有债务进行再融资，进而优化公司资本结构。通过此次债券的发行及与之相关联的债务管理举措，Global Switch能够积极处理即将到期的债务，并为公司在现有及新市场中的业务发展提供进一步的融资支持。 此次新发行债券的到期日分别为2024年1月31日及2027年5月31日，票面利率分别为1.50%及2.25%，定价与基准交换利率中价的息差分别为110及145个基点，延长了Global Switch的平均债务到期日，并进一步降低了公司的债务成本。此次发行共获逾3.4倍的超额认购。 评级机构惠誉、穆迪和标准普尔为此次发行债券所打出的信用评级分别为BBB 、Baa2和BBB，与此前Global Switch所获得的公司评级保持一致。发行后，公司的杠杆率较全球同业及其他房地产企业相比，仍维持在适中的水平。此次债券发行是继：2016年12月21日，Global Switch成功引入一家由中国企业和机构投资者组成的财团作为战略投资者，为公司的发展提供源源不断的支持，尤其是协助公司获得发展迅速并希望将业务扩展至中国以外地区的电信和网络运营商客户资源；近期宣布与华为、中国电信国际及德利迅达缔结极具开创意义的战略联盟，并达成合作协定；以及2017年2月签订一笔25亿英镑且条款极具吸引力的循环信用贷款（RCF）后的又一助力。Global Switch在资本市场能持续获得长期且低成本融资，加上股东注资，将有助于公司业务的逐步拓展。在得到客户预先承诺的大力支持下，新数据中心将在现有及新一线市场取得长足发展，进而满足重量级客户及在“一带一路”倡议下，有意进军欧洲及南亚市场的中国客户不断提升的需求。Global Switch有着明晰且系统化的发展战略，共计划建设八个数据中心，其中两个将坐落于新市场：香港和上海。纵观筹备中的新数据中心，位于香港、悉尼和新加坡的三家数据中心已在建设中，其中位于香港的一期项目及悉尼东部的二期项目计划于2017年3季度完工并创收。自2011年首次发行债券以来，得益于稳定的运营表现、强劲的业务增长、不断提升的效率和优异的信贷和资产流动性表现，公司的信用评级不断提升。三大主要评级机构惠誉、穆迪和标准普尔给Global Switch打出的信用评级分别为BBB 、Baa2和BBB。Global Switch及其股东将一如既往地坚定维护公司良好的投资级别信用评级形象。Global Switch的首席执行官John Corcoran表示： “从锁定公司现有的未来增长机会角度来看，今天债券的成功发行可谓意义非凡。通过积极处理即将到期的债务并引入长期有效的融资结构，利息成本得到了大幅下降，进一步巩固了我们作为欧洲及亚太区客户首选数据中心服务供应商的市场地位。此次债券的发行将为我们现有的拓展计划提供资金支持，进而满足全球对超大型数据中心基础设施迅速增长的需求，同时使得公司能一如既往地专注于实现长期的良好经营和业绩表现，保持并提高我们领先于市场的投资信用评级。”